PlanningPME Web Access è uno strumento collaborativo utilizzato da numerosi clienti per pianificare i loro progetti in modo semplice. Esso permette di gestire un numero illimitato di progetti e di seguire in tempo reale tutte le modifiche di pianificazione in un batter d'occhio.

Sul menu Parametri -> Opzioni -> Incarichi, attivare l'opzione: "Collegare un progetto a un incarico". Si avrà quindi la possibilità di aggiungere nuovi progetti.

Sul menu "Dati" -> "Progetto"

La finestra qui sopra permette di creare, modificare, eliminare progetti.

Dall'icona "Progetti" situata all'interno della finestra incarico

Al momento della creazione di un nuovo incarico nel proprio planning online, è possibile associare un progetto all'incarico.
Durante la creazione di un nuovo incarico, sarà possibile anche creare un nuovo progetto direttamente cliccando una volta sull'icona penna. È possibile creare direttamente un progetto nell'incarico. La descrizione di quest'ultimo verrà salvata e permetterà in seguito di ritrovarla nel menu a tendina.

Dalla visualizzazione "Progetto"

Accedere alla visualizzazione "Progetto" dal filtro "Visualizzazione" sulla parte superiore del planning. Cliccare direttamente sulla descrizione del progetto e accedere alle informazioni di quest'ultimo.

Digitare le prime lettere del progetto mediante l'icona qui sotto. Il planning filtra automaticamente i risultati secondo i propri criteri di ricerca.

PlanningPME Web Access aiuta a migliorare il controllo dei progetti e la gestione dei clienti. 

Infatti, al momento della creazione di un evento dal PlanningPME Web Access, selezionando un cliente, appariranno solo i progetti associati a questo. Inversamente, selezionando un progetto, verrà selezionato automaticamente il cliente. Per questo motivo, è necessario attivare un'opzione.

Adattare il filtro progetto adeguandolo al cliente
Per adattare il filtro Progetto al cliente, è sufficiente attivare l'opzione nel menu Parametri -> Incarico-> Adatta il filtro progetto al cliente. 
Funzionamento del filtro "Cliente"
Filtrando il planning su un cliente, vengono visualizzati solo i progetti associati.

Appare un tab "Evento" nella scheda Progetto che riprende tutti gli incarichi che sono stati assegnati a questo progetto dalla sua creazione.

È possibile creare diversi campi aggiuntivi all'interno della finestra Progetto. Fare riferimento al capitolo sulla creazione di campi aggiuntivi.

Esiste la possibilità di associare un sotto-progetto a un progetto. Per farlo, è sufficiente andare nel menu Parametri -> Opzioni -> Incarico -> Associa un sotto-progetto a un incarico.

Aggiunta di un sotto-progetto

L'aggiunta di un sotto-progetto è possibile farlo direttamente a partire da una scheda progetto. Digitare il proprio sotto-progetto e cliccare su Salva.

Assegnazione di un sotto-progetto a un incarico

Al momento della creazione di un incarico sul planning, è possibile selezionare un progetto e il sotto-progetto o i sotto-progetti associati.

Personalizzazione dei termini "Progetti" e "Sotto-progetti"
Per adattare meglio i termini utilizzati in PlanningPME Web Access perché corrispondano alla propria attività, è possibile rinominare i termini "Progetto" e "Sotto-progetto" sul menu Parametri e Formato.

Mascheratura di un progetto

Dalla finestra di creazione "Progetti", è possibile mascherare un progetto quando è terminato, allo scopo di salvarne lo storico e di non più visualizzarlo nel successivo planning.

Colore a seconda del progetto
È possibile definire un colore dello sfondo e un colore del testo per ognuno dei progetti, che sarà ripreso nella visualizzazione globale degli eventi del planning. Per attivare questa opzione andare al menu Parametri -> Opzioni -> Incarico e selezionare "Colore secondo progetto».